Основные финансовые инструменты для успешного трейдинга

Торговля на фондовом и валютном рынке привлекает в качестве дополнительного источника заработка, который в перспективе может перерасти в основной доход. Прежде чем зайти на рынок, начинающим трейдерам нужно разобраться в основах торговли, а также выбрать финансовые инструменты. Если вы решили заняться трейдингом, обратите внимание на самые востребованные активы, которые используются в биржевых торгах:

• валюты;
• акции;
• облигации;
• опционы;
• фьючерсы;
• сырьевые активы.

Источник - trading.biz

Каждый из финансовых инструментов имеет свои особенности, преимущества и недостатки, которые нужно учитывать, чтобы выгодно вкладывать средства. Рассмотрим подробнее популярные финансовые инструменты трейдера и принципы торговли, которые применяются на бирже и валютном рынке Форекс.

Акции как основной финансовый инструмент для трейдера

Под акциями понимают ценные бумаги, которые закрепляют за владельцем право на получение части прибыли предприятия. Акции выпускают компании-эмитенты с целью привлечения средств в виде инвестиций. Это высокодоходные, ликвидные финансовые инструменты для трейдинга и инвестирования. Покупая ценные бумаги, трейдер становится владельцем небольшой части компании и получает пассивный заработок.

Акции делятся на:

• обыкновенные — самый распространенный вид, который торгуется на фондовом рынке;
• привилегированные — владелец получает фиксированный процент от прибыли в виде дивидендов.

Источник - trading.biz
 

Чтобы заработать на акциях, можно заключать краткосрочные и долгосрочные сделки. Первый вариант подходит для торговли волатильными активами, что связано с рисками, так как котировки могут резко взлететь или упасть в цене. Однако если выбрать перспективное направление, и акции резко подорожают, можно сразу заработать крупную сумму. Для долгосрочного инвестирования лучше покупать акции проверенных компаний, так называемые синие фишки, чтобы сохранить средства и получить прибыль в виде дивидендов.

Фьючерсы и опционы как финансовые инструменты для трейдера

Фьючерсы — инструменты для трейдера в виде контракта, по условиям которого покупатель должен приобрести актив по заранее установленной стоимости. Опционы -— это соглашение между биржей и покупателем на право приобретения актива. Главное отличие фьючерса и опциона в том, что первый служит обязательством и должен быть исполнен в определенное время, тогда как второй только дает право на сделку. В качестве актива при этом могут выступать ценные бумаги, сырье или товары.

Торговля фьючерсами связана с повышенными рисками, так как за время исполнения контракта стоимость актива меняется — это может принести как большую прибыль, так и убытки. Опционы — менее рискованные финансовые инструменты, так как трейдер может сам решить, воспользоваться правом на покупку актива или нет.
 

Валютный рынок как финансовый инструмент для трейдера

Торговля валютами на рынке Forex пользуется особой популярностью у начинающих трейдеров. Здесь в торговых операциях принимают участие валютные пары, куда входят как самые популярные денежные единицы (евро, доллар США), так и менее востребованные валюты (грузинский лари, новозеландский доллар и другие). Валютные пары с USD считаются самыми ликвидными, финансы, которые используются нечасто, формируют экзотические пары.

К преимуществам торговли валютой относятся:

• высокая ликвидность активов;
• возможность зарабатывать на краткосрочных и долгосрочных сделках;
• простота использования;
• сделки можно заключать в любое время;
• заработок на взлетах и падениях курса.

Курс валют может меняться в зависимости от состояния финансового рынка, после выхода новостей или важных событий в стране, которая выпускает определенные денежные единицы. Поэтому трейдеру нужно быть в курсе новостей, пользоваться сервисами, которые занимаются мониторингом и анализом рынка. Одним из важных инструментов, который визуализирует поведение валютных пар, является тепловая карта валют.

Источник - trading.biz

Инструмент в виде таблицы наглядно отображает, как изменилась стоимость одной валюты, которая называется базовой, по отношению к другой валюте — котируемой. Для удобства ячейки выделяются цветом:

• зеленый — повышение курса базовой единицы в отношении котируемой;
• красный — снижение котировок;
• серый — отсутствие движения цены (период флэта).

Чем интенсивнее окрашивание, тем сильнее меняется стоимость валют в паре. Этот и другие инструменты трейдера доступны бесплатно на trading.biz.
 

Криптовалюты как финансовый инструмент для трейдера

Торговля криптовалютами — популярное направление трейдинга в 2023 году. Стоимость криптовалютных активов быстро меняется, что позволяет зарабатывать на росте и падении курса. Самые популярные монеты для торговли и инвестирования: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether, Solana, Polkadot. Преимущества вложения средств в криптовалюты:

• защита средств от инфляции;
• высокая доходность;
• начать можно с небольшой суммы;
• конфиденциальность личных данных.

Источник - trading.biz
 

Криптовалютные активы не контролируются банками и другими финансовыми структурами. Разработчики выпускают различные токены, как дешевые, так и дорогие, поэтому криптоинвестору не обязательно обладать большим капиталом. Монеты, которые стоят десятки тысяч долларов, к примеру Bitcoin, продаются частями, поэтому любой желающий может вложиться в этот финансовый инструмент и заработать.
 

Различные виды инвестиционных фондов для трейдера

Профессиональные инвесторы формируют инвестиционные портфели, куда включают разные виды финансовых инструментов. В набор могут входить как рискованные, так и более стабильные активы, которые уравновешивают друг друга и приносят пассивный доход. Новичку сложно собрать инвестиционный портфель и распоряжаться ценными бумагами, поэтому в качестве альтернативы можно выбрать инвестиционный фонд.

Источник - trading.biz

Самые распространенные виды фондов:
 

• Паевые (ПИФ). Капитал инвесторов делится на паи, куда входят акции, облигации и другие финансовые инструменты. Средствами распоряжается управляющая компания, которая подбирает наиболее выгодные активы, приносящие доход инвесторам
   
• Биржевые (ETF). Готовый портфель ценных бумаг, который предоставляет управляющая компания за минимальный процент. Начать можно с небольшой суммы, выбрав для инвестирования любой сектор экономики.
   

Главная отличительная особенность фонда в том, что инвестор передает капитал в руки компании-посредника и получает сбалансированный портфель с разными активами. Это позволяет защитить средства от инфляции, снизить риски и получить доход от роста стоимости ценных бумаг и виде дивидендов.
 

Риски и преимущества использования различных финансовых инструментов

Финансовые инструменты отличаются доходностью, ликвидностью, рисками, возможностями для заработка. Перед выбором активов нужно выделить их сильные и слабые стороны:

• Акции. Преимущества: доход от разницы стоимости и за счет дивидендов, высокая ликвидность; недостатки: компания может обанкротиться, акции потеряют ценность.
• Облигации. Плюсы: доход за счет процентной ставки, можно продать; минусы: доходность ниже, в сравнении с акциями, возможен дефолт компании по облигациям.
• Валюты. Преимущества: простые в использовании, подходят для краткосрочных и долгосрочных сделок, высокая ликвидность. Недостатки: курс меняется в зависимости от новостей и финансовых событий.
• Криптовалюты. Плюсы: надежность, высокая ликвидность, возможность увеличить капитал в десятки и сотни раз в долгосрочной перспективе. Недостатки: высокая волатильность, некоторые монеты не выдерживают конкуренции и исчезают с рынка.
   

Как выбрать наиболее подходящие инструменты для своей торговой стратегии

Выделяют два основных направления в торговле — трейдинг и инвестирование. Первый способ включает краткосрочные сделки — трейдеры зарабатывают на разнице курсов покупки и продажи. В случае инвестирования покупатель вкладывает финансы в активы на длительный срок и получает пассивный доход за счет процентной ставки. В случае подорожания ценных бумаг их можно продать и получить прибыль.

Источник - trading.biz

В краткосрочной торговле, например, в скальпинг-стратегиях, используются волатильные активы, цена которых быстро меняется. Это могут быть акции, валюты, криптовалюты. Трейдер заключает большое количество сделок на протяжении торгового дня и зарабатывает на разнице курсов. При этом некоторые сделки будут убыточными, главное, чтобы большая часть торговых операций приносила прибыль.

Для инвестирования новичкам лучше выбирать менее волатильные активы, которые будут приносить небольшой стабильный доход. Сюда относятся акции и облигации известных компании, банковские депозиты, паевые инвестиционные фонды. Также выгодно инвестировать в криптовалюты, которые показывают хороший рост и в перспективе могут принести большую прибыль.

Заключение: важность правильного выбора финансовых инструментов для успешной торговли

Финансовые инструменты трейдера играют важную роль в торговле и инвестировании. Начинающим трейдерам доступны различные активы, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.

Новичку важно понимать суть торговли каждым инструментом, условия и перспективы заработка, чтобы подобрать подходящий вариант для краткосрочных или долгосрочных вложений. Чем больше трейдер знает о базовых инструментах, тем увереннее он чувствует себя на рынке и правильно распоряжается капиталом.